Ablauf und Herangehensweise erklärt
Vertrauen durch Transparenz
Wir setzen auf eine verständliche, strukturierte und sachliche Begleitung, um Ihre Ausgaben anhand Ihrer Werte zu reflektieren und konkrete Lösungsoptionen zu erarbeiten. Der gesamte Prozess ist darauf ausgelegt, individuelle Entscheidungen im Alltag zu erleichtern und dabei stets transparent sowie nachvollziehbar zu bleiben.
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Christoph Bauer
Beratung & Reflexion
Christoph bringt langjährige Erfahrung in analytischer Finanzbegleitung mit. Sein Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Lösungen und individueller Ausrichtung. Diskretion steht bei ihm besonders im Fokus.
Sophie Weber
Wertebasierte Planung
Sophie vereint strukturierte Herangehensweise mit Einfühlungsvermögen. Sie begleitet Kundinnen und Kunden durch alle Phasen wertbasierter Ausgabenplanung und setzt auf klare, transparente Kommunikation.
Heike Lorenz
Diskrete Unterstützung
Heike hat ein feines Gespür für individuelle Anliegen. Sie sorgt für vertraulichen Umgang mit Daten und legt großen Wert auf nachhaltige, persönliche Entwicklungsschritte.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Wir begleiten Sie strukturiert von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Reflexion.
Bedarfsermittlung & Zielgespräch
Wir lernen Ihre Beweggründe, Wünsche und Werte kennen, um eine maßgeschneiderte Begleitung zu gewährleisten.
Ihre Anliegen werden vertraulich behandelt.
Analyse der Ausgangslage
Wir schaffen gemeinsam einen klaren Überblick Ihrer finanziellen Situation – ohne Bewertung oder vorgefertigte Lösungen.
Diskretion hat hierbei oberste Priorität.
Reflexion und Priorisierung
Wir entwickeln mit Ihnen Handlungsoptionen, deren Umsetzung sich praxisnah und individuell an Ihren Wertevorstellungen orientiert.
Die Entscheidung bleibt jederzeit bei Ihnen.
Implementierung & Nachbesprechung
Sie erhalten Impulse zur praktischen Anwendung und wir reflektieren gemeinsam Umsetzungsschritte sowie individuelle Anpassungen.
Anpassungen können flexibel erfolgen.
Unser Ansatz im Vergleich
Wir bieten eine individuelle und wertbasierte Alternative zu Standardberatungen.